Australia kiến tạo nền khoa học tầm cỡ Nobel. Chúng tôi đầu tư vào những công ty đưa nó ra thị trường.
Một quỹ ESVCLP giai đoạn đầu trị giá 30 triệu AUD, đầu tư vào deep tech Australia tại điểm đòn bẩy cao nhất — từ pre-seed đến Series A — với một hành lang châu Á mà không quỹ Australia nào khác có được.
Khoa học. Quy mô. Cộng hưởng.
Ba lợi thế cấu trúc cộng hưởng tạo nên một quỹ mà Australia chưa từng có trước đây.
Chuyên gia ngành, không phải nhà đầu tư đa lĩnh vực
Thẩm định chuyên sâu theo ngành từ đội ngũ bao gồm một nhà phát minh dược phẩm được FDA phê duyệt và các nhà điều hành từng xây dựng và bán các doanh nghiệp thực thụ trong lĩnh vực y tế, sản xuất tiên tiến, năng lượng sạch và AI.
Phát minh tại Australia → Quy mô hóa tại châu Á
Một hành lang trực tiếp vào Đại Trung Hoa, Singapore và Nhật Bản — sản xuất, khách hàng, vốn chiến lược. Con đường mà các nhà sáng lập không thể có được từ những nhà đầu tư chỉ hoạt động tại Australia.
Đồng hành cùng nhà sáng lập
Vốn dài hạn, đồng hành tích cực trong hội đồng quản trị và một đội ngũ GP từng ở vị trí của nhà sáng lập. Mọi partner đều đã đích thân đầu tư vào Fund II.
Tại sao là Australia, tại sao là lúc này
Australia tạo ra nền khoa học tầm cỡ Nobel. Hạ tầng vốn để thương mại hóa nó vẫn đang được xây dựng. Đây chính là thời điểm có lợi thế gia nhập.
Sản lượng nghiên cứu mạnh mẽ, nhưng hạ tầng thương mại hóa còn yếu. Phần lớn deep tech Australia mở rộng quy mô đều mở rộng ở nước ngoài.
Các quỹ tài trợ của chính phủ (NRF, MRFF, ARC) hướng vốn vào deep tech giai đoạn đầu. Định giá thấp hơn Silicon Valley từ 3–4 lần. Cánh cửa cơ hội đang mở nhưng đang dần thu hẹp.
Những thương vụ thoái vốn deep tech lớn đầu tiên của Australia xuất hiện. Định giá bắt đầu tiệm cận các chuẩn mực toàn cầu. Lợi thế gia nhập thu hẹp lại.
Bốn lớp lợi thế cấu trúc
Bám sâu vào chuỗi nghiên cứu
- Hơn 15 mối quan hệ trực tiếp với các viện nghiên cứu trên khắp Australia
- Hơn 800 dự án được rà soát mỗi năm — tỷ lệ chấp thuận dưới 1%
- Kite Magnetics được tìm nguồn từ Monash trước khi chuyển giao IP
Thẩm định ở trình độ nhà phát minh
- Đội ngũ partner bao gồm nhà phát minh của một trong chỉ hai loại thuốc phân tử nhỏ xuất xứ từ Australia được FDA phê duyệt
- Mạng lưới chuyên gia từ Tokyo Tech, Thanh Hoa và các viện hàng đầu khác
- Thẩm định kỹ thuật độc lập cho mọi khoản đầu tư
Mạng lưới vốn châu Á hai chiều
- Quan hệ lâu dài với các nguồn vốn Trung Quốc, bao gồm Lilly Asia Ventures
- Tiếp cận sản xuất và khách hàng thông qua các đối tác tại SIP, NICE và khu vực Vịnh Lớn (Greater Bay Area)
- Các con đường thoái vốn vào HKEX và SSE mà nhà đầu tư chỉ hoạt động tại Australia không thể mang lại
Tạo giá trị chủ động
- Tham gia chủ động vào hội đồng quản trị và hỗ trợ chiến lược
- Kết nối quan hệ hợp tác ngành cho mọi công ty trong danh mục đầu tư
- Giám sát danh mục đầu tư bằng AI và ứng phó rủi ro theo từng cấp độ
Boson Eoarchean Fund I — quỹ vintage 2021 thuộc nhóm top-decile.
Newton Fund II kế thừa đội ngũ, luận điểm đầu tư và mô hình vận hành của Eoarchean. Eoarchean (vintage 2021) nay đã đi được năm năm, với 92% giá trị chưa hiện thực hóa theo chuẩn IPEV — dư địa tăng trưởng còn lại rất lớn, và là cơ sở cho niềm tin của chúng tôi vào Newton II.
3.27×
TVPI Fund I · tính đến Q1 2026
Top 10% trong số các quỹ đầu tư mạo hiểm vintage 2021 trên toàn cầu — một nhóm quỹ đặc trưng bởi biến động thị trường và lãi suất tăng. Mức trung vị của các quỹ cùng kỳ với Fund I là 0.99×. 85% các quỹ cùng vintage 2021 vẫn ở mức DPI bằng 0. Chúng tôi đã mang lại các sự kiện thanh khoản, bao gồm một thương vụ niêm yết ASX đạt MOIC 2× chỉ trong mười một tháng đối với Clarity Pharma.
| Company | Sector | MOIC | Status |
|---|---|---|---|
| Hello Clever | Fintech · AI payments | 9.5× | Active |
| Fiable | B2B SaaS · Construction | 7.0× | Active |
| Kite Magnetics | Advanced materials · Cleantech | 5.0× | Active |
| Osara Health | Digital healthcare | 3.5× | Active |
| AINC | AI for manufacturing | 3.5× | Active |
| Catalyser | B2B SaaS · CSR | 1.0× | Active |
| Storipress | SaaS · Media tech | 0× | Wound down |
| Loop+ | SaaS · Workplace | 0× | Wound down |
Pre-Seed đến Series A — trước khi các nhà đầu tư tăng trưởng định giá loại bỏ rủi ro
Chúng tôi không dàn trải vốn. Chúng tôi tập trung vào những lĩnh vực mà Australia dẫn đầu và đội ngũ thẩm định của chúng tôi có lợi thế thực sự.
Lĩnh vực đầu tư
Một danh mục phân bổ tập trung vào các ngành mà Australia dẫn đầu toàn cầu — cùng các chuyên gia ngành có khả năng đánh giá rủi ro kỹ thuật thực sự.
Phân khúc tối ưu & vốn dự phòng
Khoảng 20 khoản đầu tư ban đầu, mỗi khoản từ 500 nghìn – 1.5 triệu USD, trải đều Pre-Seed và Seed, sau đó dành khoảng 41% vốn dự phòng (mức trung bình ngành là 30%) để rót thêm vào tám công ty mạnh nhất đến vòng Series A.
Một quỹ ESVCLP hiệu quả về thuế, đồng hành cùng GP
Một quỹ ESVCLP đăng ký tại Australia (ILP2400024). Ưu đãi thuế không hoàn lại 10% và miễn thuế lợi tức vốn đối với các khoản đầu tư đủ điều kiện — cộng thêm cơ chế thuế chuyển tiếp (flow-through) và lộ trình dành cho SMSF.
Yêu cầu Bản ghi nhớ Thông tin
Các nhà đầu tư đủ điều kiện có thể yêu cầu Bản ghi nhớ Thông tin (Information Memorandum) đầy đủ của Boson Newton Fund II, bao gồm kết quả hoạt động chi tiết của Fund I, cơ cấu danh mục đầu tư và các điều khoản của quỹ.
Boson Newton Fund II là một Quỹ Hợp danh Trách nhiệm Hữu hạn Vốn Mạo hiểm Giai đoạn Đầu (ESVCLP) được đăng ký theo Venture Capital Act 2002 (Cth). Phát hành bởi Boson Health Tech VC Pty Ltd ACN 662 619 383 (CAR 74472211) thuộc Sagestone Asset Management Pty Ltd ACN 621 697 621 (AFSL 700034). Chỉ dành cho nhà đầu tư tổ chức (wholesale investors). Xem toàn bộ tuyên bố miễn trừ trách nhiệm tại /disclaimer.